“GoTo为印尼贡献了2％以上的GDP，为印尼近三分之二的家庭消费提供服务。”
作者：杨雪
编辑：tuya
出品：财经涂鸦
3月31日，印尼最大科技集团PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk （简称：“GoTo”）宣布获得印尼金融服务管理局（OJK）批准，计划通过首次公开募股（IPO）筹集11亿美元（约合人民币70亿元），并将于当地时间4月11日在印尼证券交易所（IDX）登陆上市，其股票代码将为 “GOTO”。
此次上市将是根据印尼金融服务管理局（OJK）制定的关于多重投票权股份的新规定，以及印尼证券交易所制定的新上市规定所进行的首次公司上市。
据悉，GoTo将IPO发行价定在每股338印尼盾（约合0．0223美元），公司估值将在262亿至288亿美元（约合人民币1667亿至1832亿元）之间，这将使其成为印尼市值第四的上市公司。而基于这次的11亿美元募资，GoTo此次的IPO规模也将成为今年以来亚洲的第三大以及全球的第五大IPO。
GoTo此次将出售467亿股A系列股票，包括新发行的股票和库存股，总共筹集11亿美元。GoTo计划在扣除发行成本后，将IPO所得款项用作营运资金，以资助客户获取和其他增长计划。
在这次上市公告中，GoTo首席执行官Andre Soelistyo表示，“我们对投资者的反应感到满意，尽管全球宏观经济和市场出现了波动，但投资者的反应仍然具有弹性。GoTo能够在当前条件下进入公开市场，这证明了我们业务的长期潜力。”此前据消息人士透露，GoTo的IPO得到了施罗德投资集团印尼分部与瀚亚投资等长期投资者的支持。
公开资料显示，成立于2021年的GoTo，是由印尼最大移动服务平台Gojek与印尼最大电子商务平台PT Tokopedia合并而成，这两家公司分别被称为“印尼版滴滴”和“印尼版淘宝”。
合并后，新集团GoTo成为了印尼最大的互联网科技公司，并推出了名为“超级APP”的应用，业务范围涵盖网约车、电商和金融服务。这三项业务整合在同一个生态系统中，给GoTo带来了巨大的协同效应。得益于这些业务的广泛性，GoTo为印尼贡献了2％以上的GDP，为印尼近三分之二的家庭消费提供服务。
作为此次IPO的一部分，GoTo还计划推出Gotong Royong股权计划，为集团最活跃、服务时间最长、最忠诚的司机、商户、消费者和员工提供从IPO中受益的机会。根据该计划，所有全职员工都是集团长期激励计划的参与者，长期服务的司机将获得补助，最忠诚的商户和消费者将有资格通过固定配额来购买股票。
目前，印尼是东南亚地区最大的经济体，国内生产总值（GDP）超1万亿美元，是东南亚最大的国家，也是世界第四大经济体。得益于印尼及整个东南亚不断增长的消费能力，GoTo获得了强劲的业务表现。
2020年10月1日至2021年9月30日，GoTo总交易额（GTV）达到了414．2万亿印尼盾（约合288亿美元），12个月内营收达到了15．1万亿印尼盾（约合10亿美元），平台一共处理了20亿订单。截止2021年9月30日，GoTo有超过5500万年度交易用户（ATU）、超过250万注册司机、超过1400万注册商户。到2025年，GoTo在印尼的潜在市场总额（TAM）有望实现大幅增长。
GoTo在合并后获得软银集团、、红杉资本等明星投资者的加持。2021年11月11日，GoTo还获得了13亿美元的Pre－IPO轮融资，引入腾讯、谷歌、春华资本等投资者，融后估值达280亿美元。
尽管GoTo仍然无利可图，2018年至2020年连续三年亏损，2021年前七个月一共亏损8．2万亿印尼盾（约合5．7 亿美元），但GoTo首席执行官Andre Soelistyo表示对此持乐观态度。
本文由公众号财经涂鸦原创撰写，如需转载请联系涂鸦君。
原文标题 : 印尼最大独角兽GoTo上市：市值约280亿美元，阿里腾讯参投