作者：梁张华
智库 原创
导读
Analytics、Counterpoint等机构克日宣布的研报提要显示，全球蜂窝物联网模组市场2023Q1显示疲软，但耐久来看仍值得乐观。
6月14日，IoT Analytics宣布了关于全球蜂窝物联网模组市场2023Q1生长态势的研究讲述。凭证讲述内容，2023Q1，全球蜂窝物联网模组销售收入同比下降了6%，出货量下降了16%。其背后的主要缘故原由有，最终用户支出郑重、终端厂商整理库存以及部门企业仍面临芯片欠缺。
在市场疲软的大靠山下，移远通讯、Sierra Wireless和LG Innotek等部门头部企业的季度销售收入同比/环比下降较快，仅广和通等少数企业受益于并购，收入有较大增幅。
不外与2027年全球蜂窝物联网毗邻数将到达60亿的预期相比，Q1市场的疲软或许只是一个“颠簸”。随着（包罗RedCap）手艺应用的发力、新的LPWA蜂窝模组的袭击以及基于3GPP尺度的卫星通讯的兴起，蜂窝物联网模组市场预计将保持快速增进势头。
2023Q1蜂窝物联网模组市场概况
凭证IoT Analytics宣布的最新数据，2023Q1，全球蜂窝物联网模组销售收入同比下降了6%，出货量下降了16%。虽然蜂窝物联网模组市场规模仅占物联网整体市场规模的3%左右，前者对后者的影响有限，但这是一个值得注重的征象。
2023年2月，IoT Analytics曾宣布2022年全球蜂窝物联网市场取得的亮眼数据，市场规模同比增进27%；并展望2023年全球物联网市场将继续取得19%左右的高增幅，且未来5年将保持19.4%的高复合增速，至2027年市场规模将到达4830亿美元。随着Q1数据的出炉，蜂窝物联网模组的市场规模，尤其是出货量的削减，意味着新增毗邻数、终端产物以及解决方案等的需求将同比下降，2023年的展望目的能否实现被打上了问号。
Q1市场的疲软主要受以下因素影响：
一是在经济远景不晴朗的大靠山下，最终用户的支出较为郑重。现在，受高通胀、商业壁垒、地缘政治不稳固以及中国正履历疫情后的缓慢苏醒等因素影响，全球经济环境不确定性加剧。最终消费者在作支出决议时，较以前加倍郑重，进而传导至物联网模组市场，导致需求量和收入“双降”。IoT Analytics以为，零售行业的不景气，以及东欧区域的需求下降，是导致全球模组市场“双降”的最主要缘故原由。
二是终端厂商正推进去库存。为应对经济形势的不确定性和市场的颠簸，物联网模组下游的终端厂商纷纷接纳了降低库存和成本的战略，以增强公司的财政稳健性，这同样导致了短期内模组需求的下降。有受访模组厂商示意，部门下游客户已将其订单推迟至今年晚些时刻。
三是部门企业仍面临芯片欠缺障碍。只管自2020年头以来，芯片产物的交付周期在稳步改善，但仍然偏长。尤其是车用芯片的交付周期仍过长，导致模组等产物的供应规模不及预期。
此前，物联网智库曾聚焦Cat.1模组市场举行深入剖析（《Cat.1模组市场疯狂内卷，留给企业的利润空间已经不多了.....》）。我们以为，除上述因素外，市场竞争加剧导致的价钱过快下降，是模组销售收入规模削减的另一主要缘故原由。
蜂窝物联网模组TOP5厂商生长情形
凭证销售收入维度的数据，2023Q1全球TOP5的蜂窝物联网模组厂商依次为移远通讯、广和通（含锐凌无线）、Telit Cinterion、Sierra Wireless和LG Innotek，五家企业合计占去全球66%的份额。其中，移远通讯、Sierra Wireless以及LG Innotek的季度销售收入均有较大下降；而广和通和Telit Cinterion由于开展并购，其收入有较大增幅。
移远通讯2023Q1的蜂窝物联网模组销售收入同比下降了11%，该跌幅较2022Q4有所扩大。公司以为，导致下降的主要缘故原由是中国市场的苏醒缓慢，同时全球市场仍面临较大不确定性。
广和通在2023年头完成了对锐凌无线的周全收购。该并购是公司蜂窝物联网模组销售收入同比增幅超40%的主要缘故原由。同时，此次并购还进一步拓展了公司在汽车、FWA（牢靠无线接入）以及其它移动垂直领域的营业时机。
Telit Cinterion在2023年头由Telit和Thales旗下的蜂窝物联网模组营业单元合并而成。新公司在2023Q1全球蜂窝物联网模组市场的出货量和销售收入方面均居第三。
Sierra Wireless在2023年头由Semtech完成了周全收购。公司保住了第四的位置，但其销售收入同比大幅下降了25%。
LG Innotek是一家专注于车用通讯模组的厂商，其Q1的销售收入环比下降了6%，在全球蜂窝物联网模组市场的份额为5%。公司受下游厂商需求疲软以及芯片供应主要的影响较大。
与IoT Analytics宣布的基于收入的全球TOP5厂商相对应的是，另一家市场研究机构Counterpoint此前3月曾宣布2022年基于出货量的蜂窝模组厂商排名。凭证Counterpoint的数据，移远通讯的出货量同样排在首位，公司同时实现了出货量和销售收入的市场第一。未划分算入锐凌无线和Thales之前，广和通和Telit的出货量份额划分位居第2和第6，合并之后，从收入的角度看，广和通保持第2，新Telit跃居至第3，相较而言，Telit和Thales的合并，短期内带来了更为显著的效益。Sierra Wireless 2022年的出货量位居第9，LG Innotek的出货量未进入TOP10，这也侧面反映出，两家公司或接纳了优质优价的战略，反映到销售收入层面排名更为靠前。
蜂窝物联网市场生长展望
IoT Analytics以为，Q1市场的疲软或将只是一个“颠簸”。预期下一阶段，市场将恢复大幅增进势头，至2027年，全球蜂窝物联网的毗邻数有望超60亿户。从需求侧来看，智能计量、物流运输、供应链治理和汽车远程信息处置等的生长将促成实现这一增进。从供应侧来看，手艺的创新也将在其中施展主要作用：
一是5G生长提速。5G（含RedCap）在千行百业的应用正在连续推向深入。预计到2027年，全球局限内5G模组占蜂窝物联网模组的比例将到达12%。FWA以及车联网将是主要应用场景。
二是新的LPWA蜂窝模组将对现有市场造成袭击。现在，原以生产和销售MCU产物为主的意法半导体和瑞萨电子等厂商，正推出新的LPWA蜂窝模组，与移远通讯和广和通等传统模组厂商开展竞争。新进入者的LPWA蜂窝模组具有更好的可扩展性，质料成本更低，面市时间更短，而且对供应链具有完全的控制力。
三是基于3GPP尺度的卫星通讯正在加速兴起。随着联发科、高通和索尼半导体等芯片厂商在卫星通讯领域取得长足希望，基于3GPP尺度的卫星通讯正受到日益普遍关注。索尼半导体推出了ALT1350，这是第一款支持卫星毗邻的LPWA芯片，它为实现更多元的毗邻开拓了新的可能性。这种将卫星毗邻功效集成到LPWA芯片的做法有望进一步推动物联网行业的创新和增进。
值得一提的是，Counterpoint在6月12日宣布的一篇讲述中同样也提到了“全球超60亿蜂窝物联网毗邻数”，不外Counterpoint以为这一目的需要到2030年才气实现。凭证Counterpoint的数据，2022年全球蜂窝物联网毗邻数为27亿户，同比增进了29%，预计2022-2030年的复合增速为10.8%。
Counterpoint以为，近年来，蜂窝物联网市场在智能电表、汽车和资产跟踪等各行业应用所接纳的数字化转型行动的推动下实现了显著增进。同时，蜂窝物联网毗邻在提高生产力、简化运营、最大限度地削减停机时间、自动化流程和为行业节约成本方面施展了主要作用。
展望未来，增进将主要由公用事业、汽车、工业、零售和医疗保健等各个行业接纳蜂窝毗邻来推动；就2023年而言，智能电表、零售POS机和汽车市场的物联网模组出货量预计将继续强劲增进，从而抵消其它细分市场的增速放缓。未来十年，市场将看到企业物联网支付者接纳的数字转型设计，促进蜂窝毗邻更快增进。同时，蜂窝毗邻的普遍接纳也将有助于进一步降低蜂窝毗邻装备的价钱，使其与LoRa、Sigfox和Wi-SUN等替换非蜂窝毗邻手艺相比更具竞争力。
此外，Counterpoint还同样以为，5G RedCap和5G eRedCap的推出、模组单价下降以及更多基于5G RedCap的解决方案上市，将在推动5G大规模应用方面施展要害作用，稀奇是在生长中国家和欠蓬勃国家这一作用将更为显著，5G RedCap模组也将成为市场主流产物之一。从Counterpoint宣布的各制式蜂窝物联网毗邻数走势图来看，2023年将是全球局限内5G相关模组起量的要害一年。
写在最后
现在，市场主流机构对全球物联网市场的耐久生长普遍持乐观态度。就中国短期而言，需加大数字中国建设力度，提前发力，争取物联网在经济苏醒中施展更大作用。
凭证国家统计局6月15日宣布的数据，我国5月主要宏观经济数据泛起回落。其中，社会消费品零售总额增速自去年12月来首度放缓，同比上涨12.7%，较上月回落5.7个百分点；规模以上工业增添值同比上涨3.5%，回落2.1个百分点，竣事今年以来的上升势头。1-5月，天下牢靠资产投资同比上涨4.0%，涨幅较1-4月回落0.7个百分点。这显示出，海内苏醒动力不及预期，“稳需求”应成为短期内的发力重点。今年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体结构设计》。在数字经济领域，当务之急是提速加速落实设计。通过加大数字中国建设投资，只管推动项目建设前置，物联网将在扭转经济生长晦气形势方面施展更大作用，并促成自身的迅速提振。
原文题目 : 最新讲述：全球蜂窝物联网模组收入和出货量双双下降！