近段时间，快递行业大事不停。菜鸟、极兔传出上市的新闻，而顺丰也在钻营赴港二次上市。京东物流举行了新一轮的组织架构调整，在总部推行事业部制，试图引发组织效率和活力。而“三通一达”也在不停推出种种转变设计。
这样看来，快递行业似乎出现出一派欣欣向荣。
然而，也不停有新闻称，许多肩负快递“最后一公里”重任的快递网点挂在闲鱼、小红书、抖音等甩卖。这些平台上，既有三通一达、极兔速递的一级网点、二级网点，尚有菜鸟驿站等。现实中也有一些巨细都会、县城的快递网点在转让。有不少快递网点谋划者异常辛勤，但获得的利润极低甚至亏钱，逐渐支持不下去，只得逃离这个行业。
这使得快递行业泛起了“冰火两重天”的征象，为什么会有云云大的反差？
作者 | 散人编辑 | 齐马商隐社研究团队商业组本文为商隐社原创文章，转载请联系后台
快递，一个注定内卷的行业？
这种反差泉源于快递行业耐久以来饱受诟病的价钱战。而价钱战泉源于快递企业提供服务的严重同质化。
由于快递甚至整个物盛行业的本质就是“物体的位移”，延伸空间的有限与生长路径的相似决议了快递公司从降生伊始就自带同质化属性。
快递企业若是要形成差异化竞争优势，无非取决于网络、时效、成本、品质、服务五大焦点竞争力。
从网络来看，中国快递企业，尤其是通达系快递企业都接纳加盟模式，网络结构高度重合。
中国快递业主要有两种商业模式：以顺丰、京东物流为代表的直营模式和以通达系为代表的加盟模式。
直营模式最大特点是“以高成本为价值保证服务和时效”，运营方自己确立转运中央与揽派件团队、网点，并实现从总部到末尾的全流程把控。虽然这样花钱且艰苦，但建成后将有用提升自身的服务质量与时效性，因此普遍适用于高端市场。
而以通达系为代表的加盟模式最大特点是“以牺牲服务和时效来保证低价”。这种模式下，通达系通常只把控快递的分拣与干线运输环节，至于最贫苦的揽件（第一公里）与派件（最后一公里）事情，则交由与自己签署条约的各地加盟商。虽然这种模式有用缓解了运营方的资金与运营压力，但对加盟商的弱控制也决议了服务质量乱七八糟，因此普遍适用于中低端市场。
快递加盟制链路示意图（图中灰色部门为通达系把控部门，其余为加盟商把控）
顺丰和京东物流以其高投入为自身直营模式保驾护航——顺丰光是鄂州机场项目就斥资超200亿，而京东物流也是多年烧钱投入，算得上是最让京东命悬一线的事，今后十余年也始终让京东处于亏损状态。这些确保了两者与通达系所提供服务的差异化，让两者险些处于快递行业内卷圈之外。
但都接纳加盟模式的通达系，其干线运输网络、支线运输网络以及加盟商网点之间存在高度重合，导致相互之间的竞争不受地域限制。也就是说，除非企业团体同谋涨价，在天下任何一个区域，任一企业的提价行为和提价能力，都受到其他企业的亲热关注和有力制约。
从时效来看，通达系之间很难拉开差距，给用户带来的体感差异不大。
而从成原本看，加盟制快递企业的成本主要包罗三部门：面单成本、中转成本和运输成本。随着菜鸟网络先后入股通达系快递企业，通过推广电子面单、优化流程、整合运力、强化监视等方式，通达系快递服务的成本逐年下降，也相差不大。好比在2019年，通达系的单票成本（不含派费）就普遍维持在1元上下。
而从品质来看，权衡快递品质的一项要害指标是快递物品破损率，近年来通达系快递服务的有用申诉率大幅下降，整体不到百万分之一，2019年仅为百万分之零点五一，这也使得通达系快递服务的品质在消费者层面变得很难区分。
最后是服务，通达系快递服务主要面向电商，对于天天要处置成千上万订单的商家来说，能将物品准期完好无损的发出去才是王道，至于是3天到照样4天到，有没有其他增值服务，商家并不体贴。
这五概略素的高度同质化，也就决议了价钱成为电商企业的主要竞争手段，因而容易引发价钱战。
最早有纪录的快递行业价钱战是在2005年，圆通和淘宝签约，成为后者最主要的线下物流供应商，并将原先电商件的“起步价”从20多元下调至12元左右，首次在快递行业挑起价钱战。
这引起了申通、韵达、中通等快递企业的警醒。电商件是通达系快递企业的最大类型，淘宝更是不能失去的客户。他们随后争相进入，单价进一步降至8元，针对大客户的资费降低到5元天下包邮，厥后甚至突破了2元一票。
应该说，中国快递行业是随同着电商的大生长而崛起的，电商规模动员快递行业扩张，快递的服务质量制约电商的履约能力。但两者职位并纰谬等，电商平台掌握着用户流量入口，衍生出的物流需求直接决议快递企业生长规模。电商平台商家面临提供同质化服务的多家快递企业时，转换成本很低，拥有很强的议价能力，使得通达系快递企业只能以低价换量。
而且，随着阿里、京东、拼多多三大电商巨头竞争日益猛烈，加倍注重对物流网络和快递服务的控制，确保以较低的成本获得更高质量的服务来保证自身订单的履约能力。菜鸟网络就不仅通过数字化为通达系快递企业赋能，还对他们举行股权投资。由此，快递企业的产业链协力得以增强，但盈利水平被极大压制。规模1万多亿的快递产业成为规模超30万亿电商产业的附庸。
价钱战的烧钱模式决议了快递企业对资源的依赖，好比作为通达系后进者的百世快递，险些依赖不中止的资源支出和津贴计谋才“烧出”了10%的左右的市场份额。
从2007年确立最先，百世快递就不停获得阿里等海内外资源的投资，到首次果然募股(IPO)时已累计召募资金近20亿美元，而从2015年至2021，为抢占市场份额，百世快递连年实行低价津贴战略，累计亏损高达149亿。最后逃不掉插草卖身的运气。
而处于快递行业另一端的下层网点，面临的却是递增的快递营业量和快递单价的一起下滑——2007至2022年，快递平均单价从28.5元下降至9.56 元。加盟网点的估值逻辑主要是看货量，收入和利润。面临陡增的货量，网点还要增添人工成本、园地租金成本、运输成本，外加速件破损、遗失、客户投诉等发生的高额罚款。这样很容易导致“增量不增收”的事态，货量越大利润却越摊越薄，难以笼罩成本，维持盈亏平衡很难。
不外，在2020年之前，由于快递行业的战争主题仍是大公司/上市公司对中小公司/非上市公司的出清，天天快递、如风达、国通快递、优速快递、速尔快递等陆续被并购，彼时的价钱战仍维持在低烈度水平。
等到通达系与顺丰完成势力整合、市场份额合计突破80%后，鲜有软柿子可捏的它们要想重启价钱战，势需要直面势均力敌的偕行，届市价钱战也将提升至亘古未有的烈度。
在这种“要么不打，要么大打”的靠山下，没过几天安生日子的通达系与顺丰不约而同地选择了休养生息。
假以时日，我们有理由信托整个快递行业将进入相对和平的均势期，究竟“岂论哪家企业自动提议价钱战，其他企业基本都市选择跟进，而效果是行业整体利润的损失。”
遗憾的是，突如其来的疫情打破了来之不易的镇静，也打破了刚确立起的平衡，普遍接纳加盟模式的通达系被迫短暂停摆。这时刻，一家叫“极兔”的企业借此时机打破了原有的行业竞争名目。
极兔的时机
相比通达系与顺丰等土生土长的老资格，极兔降生于2015年的印度尼西亚。又由于极兔的首创人是原OPPO印度尼西亚营业卖力人李杰，建立初衷也是为了“服务OPPO在印尼境内的销售配送”，以是这只兔子在本质上照样一只“中国兔”。
与海内快递公司每逢节沐日或购物节便十分忙碌的情形相反，印尼本土的快递公司普遍礼貌且“佛系”，当地员工也普遍能享受到执律例定的假期。就算是JNE这种土生土长的印尼老牌快递公司，也习惯了本国的慢节奏，且“没有改变这种现状的意愿”。
正由于云云，李杰的雷厉流行与效率至上，在整个印尼都显得格格不入。许多曾与他共事过的印尼员工总是吐槽，“再快能多快呢？”
不外，对于彼时正在为OPPO开疆拓土、恨不得连轴转的李杰来说，时间与效率就是一切。与其依赖当地“不靠谱”的快递公司，还不如自己单拉起一支更相符生长需要、也更具有“战斗力”的队伍。
在OPPO官方，尤其是幕后大佬段永平的支持下，李杰的想法得以落地。极兔也借助OPPO遍布印尼全境的销售网络，仅用两年时间便生长为印尼第二大快递公司。
到2022年时，极兔已经在包罗印尼在内的7个东南亚国家生根发芽。依附多年来整年无休的事情热情、24小时在线的客服服务、高笼罩率的末尾网路，以及正好撞上东南亚电商大潮的契机等，极兔在这一年硬是“卷”出25.132亿件的年包裹量，一跃成为东南亚第一大快递公司，占有了整个东南亚快递市场22.5%的份额。
在东南亚接连取得的绚烂战绩，壮大着极兔对外扩张的雄心。而在地理上毗邻东南亚、拥有更大市场规模与消费潜力的中国，就成为极兔下一步的进军目的。
事实证实，极兔判断没有错。
同样在2022年，中国的电商用户数目已经以11.2%的年复合增进率上升至9.343亿人，电商用户笼罩率也水涨船高至66.2%。电商零售市场总额更是以13.8%的复合年增进率增进至1.78万亿美元，在全球市场中的占比突破40%，成为全球最大的电商零售市场。也是在这一年，来自中国的收入已经占极兔总收入的56.4%，中国也从这一年最先成为极兔最大的收入泉源地。
为了在愈发壮大的中国市场中分一杯羹，极兔早在中国快递行业深陷价钱大战的2018年时就最先在中国结构。通过确立深圳云路供应链科技有限公司，极兔实验并买通了从东南亚到中国的物流通道。到2019年时，极兔又通过收购上海龙邦速运，在取得中国境内快递谋划资质的同时，在天下局限内睁开试运营。
一直到2020年3月，就在年头被迫停摆的通达系陆续恢复运营，整个快递行业也逐渐回到正轨时，极兔也正式入场、开启了新的征程。
反知识的极兔
根据过往的商业履历，在快递这个先发优势对照显著的行业中，像极兔这样的厥后者在入场初期往往会进入漫长的起步期。好比日后被极兔收购、此时还属于通达系一员的百世，在2010年收购汇通正式入场后，花了8年的时间才将自身的市场份额提升至10%左右，并由此在行业内劈头站稳脚跟。
经由恒久的粗放生长后，老资格们已经将行业早期的盈利分食殆尽，整个市场也由增量竞争迅速转变为存量竞争，这就使得像百世这样厥后者想要闯出一番名堂，一定要支出更多的价值，并做好耐久被老资格们压制、低盈利的心理准备。
好比在2018年，依附多年的烧钱津贴与低价计谋，百世的快递营业量首次跨越了申通。但详细到单票数据，其单票成本（3.09元/票）仍高于申通（2.79元/票），单票毛利（0.14元/票）更是被申通（0.54元/票）稳稳压制。就算对比通达系中的其他老资格，百世的营收能力也属于常年垫底的存在。
这并不新鲜。
为了给自己开拓一条生路，沿用传统打法的百世，能选择的方式有且只有一个：低价竞争。
对于这种低价竞争，某业内人士曾坦言，“（百世）虽然依赖津贴烧出了市场，但耐久的低价计谋积累了大量相当价钱敏感的客户，对自身的减亏形成了一定的阻力。虽然体量与申通已经相当，但单件盈利层面依然有一定差距。”
正由于有百世这样的经典案例在前，当更晚降生的极兔更晚进入海内市场时，很少有人能意识到这只在东南亚迅速崛起的“兔子”，将会因它的“反知识”，在头脑与实践层面给海内的偕行们带来伟大打击。
根据那时的行业共识：运营方的盈亏平衡点是日单量1500万。厥后者要想在这个行业活下去，必须要在2年内（行业反映期）将日单量提升至2000万。
更早入行的老资格们虽然依附先发优势占了廉价，但要做到这一点也不容易：中通用了16年，圆通用了18年，韵达用了19年，申通则用了25年。与极兔同为厥后者的百世，到2021年时日单量也才突破2500万。
至于极兔，从0到2000万，只用了10个月。
之以是能做到云云迅猛，与极兔自身有别于传统的商业模式有关。虽然坊间常将其称为直营模式与加盟模式的连系，但极兔对此有专门的称谓——区域署理模式。
根据极兔官方的解读，区域署理是极兔快递营业的基础。差异于直营模式下运营方“需要在短时间内投资巨额资金以实现服务的充实笼罩”，也差异于加盟模式下运营方“在建设网络初期面临寻找大量及格的网络相助同伴”，通过在总部与末尾网点之间新增区域署理这个层级，极兔将线下生长的“自由裁量权”交给了区域署理。
简朴来说，区域署理卖力线下市场的开拓与营业的治理，以及对总部相关指令的落实。无论接纳直营（自建直营网点及服务站）照样加盟（寻找加盟商）的运营模式，区域署理都可以凭证现真相形天真应对。极兔官方要做的，就是在给与区域署理充实资金支持与需要生长建议的同时，做好对区域署理的治理。
选择区域署理的尺度是什么？
极兔倾向于那些拥有一定资金与资源，此前也从未涉足快递行业的加盟商。
这一方面与李杰的小我私人习惯、行业履历有关。早在极兔创业初期，面临“懒散”的印尼本土员工，李杰就喜欢用那些“没有太多履历、但战斗力十足的人才”。此外，激励拥有一定实力且行业靠山“清洁”的加盟商成为自己的区域署理，也是步步高早期生长历程中习用的手段。而李杰，正是步步高系身世，被坊间称为段永平的“第五位门徒”。
另一方面，根据极兔的设想，通过与行业靠山“清洁”的区域署理相助，极兔也利便在内陆市场从无到有确立自己的运营网络。
同样在老东家OPPO，尤其是段永平的支持下，极兔推行区域署理模式的历程十分顺遂。除了拿到OPPO在海内的许多线下网点资源，不少原OPPO员工与署理商也加入极兔的团队，“加盟商的司理层级以上及偏销售的岗位基本上都来自OPPO”。
这些对海内市场无比熟悉，且拥有可观资金与资源的区域署理，为极兔在行业内的快速驻足立下了汗马收获。好比在快递员底薪普遍只有1000元左右的二三线都会，这些区域署理一口吻将底薪尺度提升至3500元。又好比通达系的加盟费通常在100万元以上，到区域署理这里直接优惠到45-60万元左右。
在这些区域署理的迎头遇上下，原本需要半年到一年时间才气完成的起网设计，极兔只用了2个月。
不外，这样的极速一定存在隐患。随着用户与日单量的飞涨，原本赶工铺设的网点显著不够用。为领会决这个问题，极兔将眼光盯上了老资格们破费大量财力与人力才确立起的物流网络，尤其是末尾网点。
在日后通达系对极兔的“围剿”中，这种被称为“蹭网”的行为尤其令通达系深恶痛绝。
一样平常来说，“蹭网”通常发生在电商件市场，在行业内属于心照不宣的隐秘。网点为了多赚钱，有时难免会加盟多个品牌方。品牌方虽然心知肚明，但思量到网点挣钱也不容易，自己在加盟模式下也很难实现对网点的强控制，以是也就睁一只眼闭一只眼了。
加之快递行业异常看重物流网络的笼罩广度，海内的快递偕行们又普遍接纳辐轴式的网络结构方式，这就导致各大运营方的物流网络与网点重合度极高。
也就是说，“蹭网”行为将永远存在。问题在于，为什么只有极兔由于“蹭网”被通达系针对了？
价钱内卷的反噬
从那时的情形来看，在2020年下半年，申通、圆通与韵达等通达系成员之以是以文件形式陆续加入“封杀”极兔的行列。
真正惹恼通达系的，是极兔入场之初就掀起的高烈度价钱战。
行业的生长趋势决议了价钱战如若再起，烈度将会上升一个层级。行业专家赵小敏就曾坦言，“没有极兔，价钱战也会继续打，它进来之后会更凶猛，甚至把价钱战快速地推向临界点，由于市场份额没有变。”
极兔之以是敢自动掀起这场大战，一方面是由于极兔想要在中国市场上更进一步，只剩这一条破局方式；另一方面也是由于极兔有底气这么做。
除了背靠高瓴、红杉与博裕等大资源，让极兔能够将约莫100亿元的现金用于低价抢量，极兔与拼多多的相助，也极大地提升了自己的胜算。
作为极兔的主要相助同伴，拼多多仅在2020年一年，就为极兔孝顺了近90%的单量。哪怕到2021年时，极兔80%以上的单量依旧来自拼多多。
更主要的是，依附拼多多的高市场渗透率，极兔在中国的县区地理笼罩率已经跨越98%，“这与拼多多的客户结构有很大的关系，对于偏远区域的小网点来说，他们很难拒绝极兔，由于它提供了四通一达以外最多的新增客户订单。”
至于主打二三线下沉市场的拼多多，也借由极兔劈头拥有了能够与阿里、京东抗衡的自力物流系统。
在上述有利因素的加持下，极兔率先在义乌打响了价钱战，义乌的快递发货价也因此一度跌至0.8元/单。对于发货价通常在1.3元/单的通达系来说，这种降价幅度“揽收网点连面单费和派费都赚不回来”，真就是“做一件亏一件”。但若是不跟进，又相当于把自己的市场份额拱手让给极兔。类似的情景泛起在天下各地。
若是将局限扩大至整个行业，原本“从2014年最先，随着数字物流的泛起，快递已经逐步从价钱竞争最先转向手艺和效率竞争，加速了从价钱战中走出来的措施，每年的快递平均单价降幅都在收窄……但2020年，极兔的入局将昔时的快递平均价钱拉低了11%，创2014年以来的最大降幅。”
也许有人会疑惑，快递价钱的下降，对用户来说不应该是一件好事吗？
短期来看确实云云，但钱总有烧光的一天，靠津贴支持起来的低价抢量计谋也从来不具备可延续性。当价钱战因某一方无法再支持下去而竣事，快递价钱也在市场的自觉调治下逐渐回归合理区间时，这时代发生的亏损经由数层传导后将直接作用于加盟商与快递员。
好比从21年3月最先，随着羁系部门叫停了这场延续近一年的恶性竞争，极兔原本吸引加盟商与快递员的高配送费也在不停下降（回归市场均值），一位东北的前极兔加盟商曾云云回忆那时的心情，“接手的时刻，公司说过早期是扶持人人，以后派费一定会降，问题是降得太快了……折腾一年，相当于我白玩一趟。”
在加盟商与快递员双双受到重创的靠山下，压力传导到用户身上只是时间问题，最直接的体现就是运费的上升与服务质量的下降。
正由于云云，业内常将“低价模式、公司业绩与服务质量”视为不能能三角。而这场将“内卷”举行到底的价钱大战，除了极兔花血本抢到8%的市场份额、杀青了自己进军中国市场的目的，通达系、加盟商、快递员与用户最终都深受其害。
价钱战带来的恶果有目共睹。但就整个快递行业来看，在新增量有待挖掘的今天，身处存量市场的偕行之间也很难脱节价钱战的运气。
好比百世，虽然靠低价计谋在市场上占有一席之地，但耐久的低价计谋积累了大量相当价钱敏感的客户，对自身的减亏形成了一定的阻力。换句话说，就算百世不想再沿用之前的低价计谋，但始终靠低价竞争获得生长优势的它已经停不下来、深陷恶性循环了。
一直到2021年底，百世在海内的快递营业被极兔以68亿元的高价收购，多年来的营业与结构就这样打包交给了极兔。
同样靠低价竞争一起走下来的极兔，下一步要若何走？
除了在今年6月被曝将要赴港上市。现在的种种信息都指向，极兔有意在外洋与下沉两大市场中继续寻找新的增量。
思量到顺丰近期也加速了出海结构，通达系在继续深耕下沉市场的同时，也有意加码外洋市场。我们有理由信托，快递行业正在追求破解价钱内卷的路子。也只有这样，快递行业才气寻得新的生气。
原文问题 : 中国快递行业大战：快递网点加速倒闭，巨头争相上市