撰文 ｜ 王 潘
克日，坐拥抖音、今日头条、飞书、西瓜视频等应用的字节跳动，旗下多家公司更名为“抖音”，字节跳动（香港）有限公司也已更名为抖音团体（香港）有限公司。外界纷纷展望，此举或与其准备赴港上市有关。
光子星球向多位抖音内部人士求证此事，均被见告不知情。我们向多位投行人士求证得知，现在尚未有抖音正式启动IPO简直切新闻，然则人人普遍以为抖音现在正在为IPO做准备。
一家耐久从事美／港股IPO承销的机构卖力人告诉光子星球，虽然抖音启动IPO应该会与他们确立一定相助，但现在抖音并未见告其要IPO，然则据他领会，抖音自身一定已经在做响应准备，只是现在市场环境太差，这个时刻去上市没需要。
“许多年头找我们计划做香港IPO的，最近都放弃了，市场太过消极，这个时刻上市很尴尬，即便乐成在估值上也得打折挺多。凭证我们团队的领会，抖音不太可能最近半年内正式启动IPO，除了市场环境尚有许多不能言说的庞大因素，以是真正启动至少要到年底或明年上半年。”
一位多点Dmall的股东也告诉光子星球，多点今年上半年也在准备IPO，劈头设计将于夏日完成交表，然则最终是否顺遂还取决于市场环境，若是下半年市场很差不清扫再度延期，多点此前已经延期过一次IPO了。
高盛将成抖音IPO主承销商
多位投行人士告诉光子星球，虽然抖音IPO时间表尚未出炉，然则有一件事险些已经没有悬念，全球最顶级的投行高盛将成为抖音IPO的主承销商，这源于高盛已往几年与字节跳动和张一鸣所保持的优越相助关系。
光子星球向一位高盛香港团队内部人士求证，对方示意对抖音IPO一事并不知情，内部也未听说有相关的讨论。
2019年底，特朗普政府向字节旗下TikTok举事；2020年8月，特朗普政府要求TikTok必须在9月15日前出售或关闭美国营业，随后字节不得不与包罗微软、甲骨文、沃尔玛等在内的多家美国公司举行了联系，追求利益最大化的解决方案。
一位知情人士告诉光子星球，张一鸣那时在美国停留了数月追求解决方案，这其中许多谈判险些都是高盛卖力协助放置的，双方也在这个历程中确立了很好的信托关系。此事最后由于特朗普败选才得以扭转。
此前服务字节的主要是高盛美国团队，也有少数香港团队，高盛投资银行部全球副主席兼中国投行营业联席主管蔡卫也亲自介入了此事。抖音一旦启动IPO，蔡卫团队或将施展主要作用。
与之相对应的是，此前介入了快手IPO的承销商预计将被清扫在外，快手IPO时的联席保荐人包罗摩根士丹利、美银证券与华兴资源。
一位资深从业人士剖析，由于快手与抖音的直接竞争关系，摩根士丹利将不会成为抖音IPO承销商，快手的中资承销商找了华兴资源，而抖音很可能将选择中金公司作为其中资券商，固然也不清扫中信建投证券。
一位知情人士告诉光子星球，张一鸣和他的太太在瑞银团体和瑞士信贷都有私人银行账户，其许多资产都交给这两家银行来协助治理。基于此前的相助，这两家也不清扫可能有一家会成为联席保荐人。
新CFO的内行段
字节新任CFO高准的加盟，险些被以为是其将要IPO的实锤。
高准此前是一位能力超群的律所合资人，已为100多家公司的上市和其他资源市场融资项目提供了执法服务，这险些涵盖了已往十年中国科技互联网行业所有大公司，其在行业内可以算得上是泰斗式人物。
“人人以为之前从小米过来出任CFO后又转任TikTok CEO的周受资很厉害，然则若是单论IPO资历的话，说难听点周受资给高准提鞋都不配。周以前在VC，厥后也就卖力了小米这一个案子，履历并不多，然则高准与所有的投行都耐久打交道许多年，在投行若是有什么是她做不成的事，那么应该就很难有人可以做成了。”
凭证高准的过往履历，她险些可以完成一个IPO项目的所有环节，甚至连招股书都主要由自己团队完成，而仅在最终售卖阶段才将事情转交给承销商。这也就意味着，抖音可以长时间对外保密，直到其最先正式募资时才被外界所知。
一位投行人士告诉光子星球，字节新任CFO高准加盟公司后，圈内不少与她熟悉的人士向其本人询问字节是否要举行IPO，基本都被高准给否认了。“不外，以行业内的人对她的领会，她越是想隐藏什么，很可能越是有实质性动作。”
由于当下国际环境庞大，也迫使张一鸣做出更天真的思索。详细在IPO营业层面，由于TikTo在外洋还面临太多羁系不确定性，张一鸣很可能将各营业板块分拆上市，将抖音、今日头条、飞书、西瓜视频、火山引擎等海内营业打包一起在香港上市，守候后续时机成熟之后再思量TikTok在美国上市事宜。
不外，最终是否做出这样的放置，还要等到官方信息的披露。
原文问题 : 独家揭秘抖音IPO：高盛将成主承销商 快手承销商将被清扫在外