摘要
√ 中国信创发展经历信创概念期（2006年至2015年）、信创试点期（2016年至2019年）和信创推广期（2020年至今）三个阶段。随着相关案例规模化落地，金融信创在2021年迎来元年。
√ 在国家层面政策推动下，我国地方政府对于信创产业高度支持。根据零壹智库不完全统计，截至2021年底，全国省级地方政府共出台信创相关政策72份。广东省、天津市、湖南省在政策数量位居前三位，出台数量分别为12份、10份和7份。广东省和北京市是全国较早正式开展金融信创课题研究和建设的地区。
√ 根据零壹智库对工信部及下属机构、地方经信委等职能部门公开的优秀信创案例情况测算，截至2021年12月底，信创落地应用进展最快的分别为党政领域和金融行业，落地实践率分别为57．01％、29．55％ ；其次，交通、能源、教育和电信等行业也正在加速信创案例落地并向第一梯队靠拢；医疗、工业两个行业信创建设处于探索阶段。
√ 据零壹智库不完全统计，金融信创起步于2020年7月左右，项目多以OA办公系统为主。此后，信创项目数量开始成倍数增长，2020年和2021年项目占比分别为2．89％、97．11％。在金融机构中，银行、证券和监管机构信创参与度较高，招标项目数量占比分别为52．02％、23．70％和15．03％。在全国省级行政单位中，广东省、北京市作为第一梯队，金融信创项目最多，占比分别为30．06％、17．92％；上海市、江苏省、河南省、贵州省为第二梯队。
研究机构 ｜ 零壹智库
发布机构 ｜ 零壹智库 陆家嘴 价值线
案例支持 ｜ 普元信息
学术支持 ｜ 横琴数链数字金融研究院
中国科技体制改革研究会数字经济发展研究小组
中国投资协会数字资产研究中心
报告主编 ｜ 柏亮 于百程
报告主笔 ｜ 李昕
目录
一、金融信创发展背景和相关政策
（一）信创发展史：2021年，金融信创步入元年
（二）国家层面信创政策：科技自立自强上升至国家战略
（三）地方信创政策：广东省支持度保持全国领先
（四）地方信创落地案例：工信部与经信委合力征集
二、金融信创产业格局
（一）按行业划分：继党政之后，金融信创局面已打开
（二）按产业链划分：从基础软硬件到
（三）国内信创生态：自建生态，打破国际联盟垄断
三、金融信创建设进程
（一）银行：中小行成信创需求主力军，金科子对外输出信创能力
（二）证券：受益注册制、并板等政策红利，证券公司信创建设加速
（三）保险：处于信创萌芽阶段
（四）交易所及监管部门：上交所、深交所信创改造参与度高
（五）其他：资管、信托、支付机构参与信创建设
四、金融信创重点产业
（一）基础硬件——芯片CPU
（二）基础软件——操作系统
（三）基础软件——数据库
（四）基础软件——中间件
五、金融信创总结和未来展望
（一）金融信创云赋能加速
（二）金融信创产业链逐步生态化
（三）金融信创软硬件新建与利旧结合
（四）政策持续推动金融信创行业发展
（五）国际局势的变化将影响信创进程
引言
“信创”，即信息技术应用创新，是我国信息化建设全面推进科技自立自强阶段的关键词。信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。
信创一词正式出现是在2016年，但相关概念却在更早的三年前就诞生了。2013年“棱镜门”事件曝光之后，我国政府意识到国家数据安全和原创技术的重要性，随即启动去“IOE”（注：以IBM为代表的主机、以ORACLE为代表的关系型数据库，以及以EMC为代表的高端存储设备）和信创产业试点等工作。2018年至2019年期间，在中兴、华为被美制裁等事件催化下，我国推进自主研发应用试点并扩大试点范围。随着“2＋8”安全可控体系提出，2020年至2022年被称为“信创黄金三年”。除了党政，金融、教育、电信等八大民生行业开始启动大范围试点并进入案例落地推广阶段。
在金融信创方面，有关部门出台了一系列推进政策，行业获得快速发展。主要有两方面原因：首先，金融类信息和数据涉及国家和居民安全。如果我国关键领域核心技术严重依赖海外厂商，一旦国际形势发生变化，整个行业乃至国家将面临不可预估的重大风险；其次，国内技术产业跳跃式发展。黄金三年已过半，2021年信创产业迎来爆发期。金融机构逐年增加金融科技投入，加快国产基础软硬件、应用系统等转型升级。
由此可见，金融业在政策支持、自主驱动下，关键技术摆脱依赖指日可待。为了进一步了解金融信创发展现状和未来机遇，零壹智库通过对其历史发展、政策背景、产业格局、建设进程及重点行业等多维度进行梳理分析。该报告还从供需两端出发，对参与的金融机构和重点公司进行盘点，凸显金融机构和科技服务商在不同角度对行业做出的贡献。
一、金融信创发展背景和相关政策
（一）信创发展史：2021年，金融信创步入元年
中国信息化建设起步于20世纪80年代，起初以银行为主的传统机构试点从国外引进大中型计算机及其配套设施，成功后广泛推行。然而全产业链的进口导致了核心环节研发出现技术断层，我国信息技术产业逐渐被国外企业垄断。为了改变这一局面，中国在2006年提出“核高基”专项，计划在2006年至2020年期间，投入千亿元发展国内核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等。自此，中国信息技术正式步入自主创新阶段。
2013年，“棱镜门”事件爆发，引起各国政府担忧。如何保护关键领域和公民的信息安全问题已然上升至国家层面。其中，党政、金融机构率先开展软硬件国产替代。随着信创试点范围不断扩大，金融领域落地案例由国有大型银行逐渐向中小型银行、非银金融机构辐射。
第一阶段（2006年至2015年）：信创概念期
2006年，国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》，其中“核高基”被列为16个重大科技专项之一，标志着信创正式起步。虽然我国信息技术产业在政策支持下有序发展，但2008年的微软“黑屏”事件和2013年的“棱镜门”事件却敲响警钟，倒逼操作系统和办公软件及信息安全国产替代的提速。2013年至2014年，我国密集发布支持信创的政策办法，如成立中央网络安全与信息化领导小组；成立国家集成电路产业投资基金。
在金融领域，信创在监管助推下开始萌芽。2013年12月，银监会宣布建立银行业自主可控信息技术创新战略联盟机制。
第二阶段（2016年至2019年）：信创试点期
2016年，中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会（简称“信创工委会”）成立，标志着我国信创产业链和生态进入全面建设阶段。自2018年以来，“中兴事件”以及 “实体清单”事件接连发生，进一步提升了我国信创建设的必要性和迫切性。为了早日摆脱受制于人的局面，我国政府将信创提升至国家战略层面，推出“2＋8”安全可控发展体系（注：“2”指党政两大体系，“8”指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天）。在金融领域，央行等六部委联合印发《关于开展金融科技应用试点工作的通知》，在北京、上海、江苏等10个省（市）开展试点。
第三阶段（2020年至今）：信创推广期
2020年开始，信创在经过多轮创新应用后进入规模化推广阶段。作为建设工作进度较快的领域，党政信创处于落地实践的重要时期，后续将进入常态化采购。在金融领域，信创应用范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透。另外，金融信创生态实验室成立，标志着金融信创正式展开适配验证和生态建设。随着相关案例规模化落地，金融信创在2021年迎来元年。
图 1：中国信创产业发展历程
资料来源：公开资料、零壹智库
（二）国家层面信创政策：科技自立自强上升至国家战略
自2006年“核高基”专项至今，高端芯片、基础软件的研发一直是我国需要攻坚的核心领域。经过十多年的政策推动，国产软硬件实现了从“不可用”阶段到“可用”阶段零的突破，甚至在某些细分行业达成了“好用”阶段的转变。随着国家持续加大对科技自主创新的支持力度，信创产业加速推广落地。
2021年，作为“十四五”规划的开局之年，科技自立自强上升至国家战略。2021年3月11日，“十四五”规划和2035远景目标纲要提出“制定科技强国行动纲要，……，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。……加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。……聚焦高端芯片、操作系统、关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。”
为了深化推进“十四五”在信创产业的进程，有关部门制定了更为细化的发展计划和目标。2021年11月30日，工信部在同一天发布了《 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》。三部规划立足中国信息产业，总结其在“十三五”期间工作，并引导其步入高质量发展的轨道。根据规划，“十三五”期间，我国操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破。在“十四五”阶段，我国将补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。根据工信部数据，我国软件和信息技术服务业收入自2015年的4．28万亿元增长至2020年的8．16万亿元，年均增长率达13．8％。到2025年，我国规模以上企业软件业务收入要突破14万亿元，年均增长12％以上。
我国一方面鼓励产业端自主研发，另一方面引导机构助力信创发展。2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过修改后的《中华人民共和国科学技术进步法》。该进步法强调“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑……。对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应当购买；首次投放市场的，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制。”在相关政策明确的驱动下，政府机构保持优先采购信创产品和服务。
监管部门为促进技术健康可持续发展，对其应用做了规范。例如，近年来，开源技术在金融业各领域得到广泛应用，在推动金融机构科技创新和数字化转型方面发挥着积极作用，但也面临安全可控等诸多挑战。针对这一情况，中国人民银行、中央网信办等五部门于2021年10月出台《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》。该意见提出“鼓励金融机构将开源技术应用作为提高核心技术自主可控的重要手段……。鼓励开源技术提供商加快技术创新能力，切实掌握开源技术核心代码，形成自主知识产权；强调金融机构在使用开源技术是应坚持安全可控、合规使用、开放创新等。”
表 1：国家层面信创相关政策梳理
资料来源：中国政府网、零壹智库
注：政策数据统计日期截至2021年12月31日，下同。
（三）地方信创政策：广东省支持度保持全国领先
在国家层面政策推动下，我国地方政府对于信创产业高度支持。基于政策的层层落地，信创产业自上而下稳步全面发展。根据零壹智库不完全统计，截至2021年底，全国省级地方政府共出台信创相关政策72份。广东省、天津市、湖南省在政策数量位居前三位，出台数量分别为12份、10份和7份。以广东省为例，其省会广州市出台了首部也是目前唯一一部信创专项政策《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021－2023年）》。该计划不仅凸显了信创产业对于当地政府重要性，也为其它地区提供了一个先行模板。
广东省和北京市是全国较早正式开展金融信创课题研究和建设的地区。为了推进金融攻关基地建设，深圳市于2020年11月发布课题征集通知，主要面向金融机构征集金融信创课题。2021年11月，北京市经信委（注：为“经济和信息化委员会”）启动包括“推进金融科技与信创技术融合创新”等四个子项目的“信创产业强链补链工作”项目招标。
地方信创政策最早颁布于2019年，湖南省、福建省和重庆市等是最早一批布局信创的地区。相关政策在最初主要旨在信创概念推广，而随后两年的建设重点逐渐呈现多样化。2020年至2021年期间，地方信创发展重点大致包含信创软硬件、信创政务、信息安全和信创云建设等四个方面。其中，重点发展信创软硬件研发和应用的地区包括安徽省、北京市、湖南省、天津市等，重点关注信创政务的地区包含福建省、广东省、贵州省、上海市、云南省等，重点发展信息安全的地区分别为福建省、广东省、湖南省、吉林省、四川省等，重点发展信创云建设的地区则有福建省、湖南省、宁夏回族自治区等。另外，天津市、山东省、安徽省不仅加速发展信创硬软件，还积极推进信创、人工智能、＋等多领域的协同，实现全方面、立体化发展。
除了对单一产业的精准扶持，地方政府还搭建信创产业集群。通过整合当地企业、科研院所等资源，在当地开展招商引资，带动相关产业发展建立信创生态。例如，浙江省、北京市、四川省等因地制宜，在当地建设信创基地。广东省、福建省、山西省等多地分别与华为、中国电子等集团合作搭建信创产业联盟。
图 2：地政府信创政策统计（不完全统计）
资料来源：中国政府网、零壹智库
（四）地方信创落地案例：工信部与经信委合力征集
由于信创是一个新兴产业且涉及安全可控的概念，企业提供的产品或服务是否符合信创要求需要经过相关部门的审核备案。目前，国家信创审核标准、流程和信创目录等对外公开的信息暂时较为有限。然而，信创产业发展进程迅速，甚至有望在2022年跨越试点步入应用的全面落地。为了跟上国家信创的节奏和摸清行业发展现状，一些职能部门搜集并公示了地区优秀产品或案例。
根据零壹智库不完全统计，工信部及下属机构、经信委等部门案例征集工作最早开始于2020年3月。参与的部门包括工信部下属工信部网络安全产业发展中心（简称“工信部网安中心”），天津市工信局、江苏省工信局、福建省数字福建建设领导小组办公室（简称“数字福建建设小组”）、重庆市经信委、湖南省工信厅、上海市经信委、广东省深圳市工信局、广东省广州市工信局、江苏省无锡市工信局、山东省济南市工信局等省市级行政单位。值得一提的是，工信部网安中心在2021年的案例征集与天津市工信局、江苏省工信厅和数字福建建设小组合作协同进行。
另外，公示入库的优秀案例包括产品和解决方案数量合计418条，申报机构共303家。其中，广东省广州市信创产品入库的数量最多，两批产品共186个。提供优秀案例数量较多的机构分别为中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”，9个）、广州华资软件技术有限公司（9个）、麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”，7个）、奥格科技股份有限公司（7个）等。
这些职能部门进行案例公示的意义在于：首先，让优秀的案例发挥标杆作用，激发当地企业科技创新活力，促进信创行业高质量发展；其次，为信创领域用户提供案例参考，方便供需双方形成合作；再次，让优秀信创产品在所在地预备案，方便有关部门了解当地信创产业发展情况，同时也为暂时没进入信创目录的企业提供服务行业机会。
表 2：职能部门信创案例征集情况（不完全统计）
资料来源：工信部及下属机构、经信委、零壹智库
注：1、数据统计截至2021年12月31日；2、“－”表示数据暂未公开披露。
二、金融信创产业格局
（一）按行业划分：继党政之后，金融信创局面已打开
秉持科技自立自强的国家发展战略，我国信创建设“全面开花”。自2018年中美国际局势变化以来，我国明确了“数字中国”建设战略和提出了“2＋8”安全可控体系。
为了早日实现核心技术国产替代，国家提倡党政机构优先采购自主研发的软硬件。至此，党政领域率先尝试信创产业落地工作。2020年，党政信创顺利完成落地实践并进入推广期，该年也被称为信创元年。2021年，以金融为代表的行业信创迎来元年。随着党政、金融信创局面打开，试点成功的信创产品和服务可以复制到更多的领域。现下，信创应用领域在“2＋8”体系的基础上扩展至“2＋8＋N”体系。除了在原来的党政和八大民生行业实践应用，信创也开始与实业结合，为“十四五”规划中信息化与工业化融合提供落地案例。
根据零壹智库对工信部及下属机构、地方经信委等职能部门公开的优秀信创案例情况测算，截至2021年12月底，信创落地应用进展最快的分别为党政领域和金融行业，落地实践率（注：指在公示的信创案例中，对应行业开展信创应用并有真实落地的案例占所有案例的比例）分别为57．01％、29．55％ ；其次，交通、能源、教育和电信等行业也正在加速信创案例落地并向第一梯队靠拢；医疗、工业两个行业信创建设处于探索阶段。
图 3：各领域信创应用落地进程
资料来源：工信部及下属机构、地方经信委、零壹智库
注：
1、上图统计依据335条有效案例数据，相关案例均在应用行业真实落地实践；
2、同一案例适用于一个或多个领域，具体以公告为准；
3、工信部案例原始数据中，通用领域指覆盖政务、金融、交通等三个以上应用行业领域，且有真实落地实践。为方便统计计算，“通用”定义为党政、金融、交通等三个领域；
4、“能源”包括电力、水利等领域；
5、所有公布案例均未包含“航空航天”。
目前，党政信创开始最早并且进展遥遥领先，这是因为党政领域相关政策驱动和下派落实执行力强；同时党政机关对于科技产品和服务需求较为基础，一般只要满足基本的办公功能，替换成本相对较低。与党政机构相比，金融信创建设复杂程度更高。主要原因是金融信创的主体是市场化机构，对信创产品的生态、性能、稳定性、适配性有更高的需求。再加上金融机构业务架构精细繁杂，牵一发而动全身，信创建设需要所有相关部门自上而下驱动。
这些难度如何各个击破呢？可以参考2020年金融机构大力推行的数字化转型。金融信创作为金融数字化的派生，在参照对比后，一些思路和操作具有可复制性。两者同样是借助科技手段对基础设施和业务流程进行优化，相似的建设需求是更多地使用性价比高的优秀国产品牌。但不同的是：1、信创对产品是否自主研发限制得非常严格，数字化则没有强制要求；2、信创是由产业下游厂商驱动，因为信创建设的先决条件是厂商能否具备相应资质。一般情况下，厂商提供的产品进入信创目录后，才有资格参与机构的项目招标和建设。而数字化则是由上游机构驱动，原因是采购方的需求是先决条件。信创和数字化两者逐渐合围形成产业闭环。可以说，金融数字化为金融信创提供了土壤，金融信创或将成为金融数字化重大成果之一。
依托党政信创和数字化转型两大范例，金融信创成为落地实践最多的行业信创。在经过零壹智库对职能部门公布的优秀信创案例整理分析，截至2021年年底，金融信创在操作系统、中间件、数据库、办公软件、网络安全、终端外设等多个环节均有实践落地的产品或解决方案。其中，麒麟软件、广电运通、中国软件、云宏信息和腾讯云等公司及子公司报送并被公示的案例较多，主要分布在软件领域。麒麟软件为金融机构主要提供安全云桌面、安全管控平台和高可用集群软件等软件产品，广电运通提供的案例包括系统、加密双目摄像头、基于信创CPU实现存取款一体机等软硬件产品，中国软件提供的是数字人事、会议管理和信息门户等办公软件产品，云宏信息主要提供云管理平台、虚拟化等，腾讯云的产品包括分布式数据库、金融大数据实时风控等。
另外，一些金融机构也出现在公示的案例中。比如邮政银行上海分行和云轴科技联合研发的信创云解决方案。需要说明的是，该方案完全基于信创芯片、整机、操作系统建设。自上线以来，已支撑零售信贷银企合作平台等业务系统稳定运行一个月以上，覆盖2个合作机构的2000多网点，接受并发起了信贷400多笔，系统稳定性和用户使用体验反馈良好。对于金融机构，未来3到5年，金融信创仍是重要发展方向。这一说法也得到了厂商们的认同。在零壹智库调研过程中，多家信创厂商将金融信创定为2022至2025年业务重点。
表 3：金融信创落地案例较多的5家公司（不完全统计）
资料来源：工信部及下属机构、地方经信委、零壹智库
（二）按产业链划分：从基础软硬件到应用软件
信创是一个充分开放的体系，随着自主研发的能力不断提升和外扩，产业链已涵盖整个信息产业。站在产品角度，信创包括底层基础硬件、中间层基础软件到上层核心应用软件，以及在建设过程中发挥重要作用的网络安全、云平台、终端外设等环节。其中，基础硬件包括芯片、整机、存储、固件。终端外设包括金融专用设备和通用外设。
基础软件是计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件。其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。基础软件包括操作系统、中间件和数据库。
应用软件是用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。它是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件。它可以拓宽计算机系统的应用领域，放大硬件的功能。应用软件包括办公软件、电子签章、OA、视频通讯、浏览器和邮件等。信息安全包括防火墙、防病毒、堡垒机、日志审计、密钥管理、证书管理等。云平台包括SaaS、PaaS、IaaS等。
站在解决方案角度，信创包括了集成服务、咨询规划、研发设计、生产制造、监理服务、数据管理和评估评测等类别。在金融信创试点的过程中，金融机构的类型包括银行、证券、保险、信托、支付、期货和金融监管部门等。
图 4：信创产业关键环节图谱
资料来源：零壹智库
（三）国内信创生态：自建生态，打破国际联盟垄断
在我国大力发展信创产业之前，我国的计算机市场长期被国外的Wintel联盟（注：Windows－Intel联盟）垄断。Wintel联盟依靠Intel的摩尔定律和微软Windows系统的升级换代，双方共同将下游厂商牢牢地把控在共建的生态中。在巩固住各自在芯片和操作系统领域的寡头地位的同时，Wintel联盟不断丰富生态，在数据库（Oracle、My SQL）、中间件（Weblogic、Tuxedo）、应用软件（Ofiice、Adobe）、网络安全（KnowBe4、Symantec）等更多的领域引入合作伙伴或者自建场景。但近年来随着移动端的发展，Wintel联盟面临来自ARM、苹果和Google等的冲击。
图 5：Wintel联盟产业结构及参与公司（不完全统计）
资料来源：公开资料、零壹智库
在国外，产业联盟内部和联盟之间正在经历激烈的市场竞争；在中国，信创产业正在迅速崛起，以做强自身和强强联合的方式逐一撬动“卡脖子”环节相关市场。
自“核高基”专项以来，我国政府一直注重攻关高端芯片、基础软件的核心技术。在芯片环节，鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、龙芯和申威等六大传统国产CPU厂商和景嘉微国产GPU厂商实现了从0到1的突破。在操作系统环节，麒麟软件和统信软件完成了从“可用”到“好用”的过渡。数据库是自2019年（注：2019年是数据库元年）以来是信创发展进度较快的技术环节之一，主要参与者包括人大金仓、达梦、南大通用等传统厂商以及阿里云、腾讯云、华为云等云服务厂商。应用软件种类繁多，包括办公软件（金山办公、福昕软件）、OA系统（泛微、致远互联）、浏览器（360、海泰方圆）、电子签章（北京安证通、数科网维）等。通常情况下，应用软件是信创需求方会较早采购的项目之一。
图 6：信创产业生态全景图
资料来源：零壹智库