第一章 行业概况
舆图是根据一定规则，有选择地以二维或多维形式与手段在平面或球面上示意地球（或其它星球）若干征象的图形或图像，它具有严酷的数学基础、符号系统、文字注记，并能用舆图归纳综合原则，科学地反映出自然和社会经济征象的漫衍特征及其相互关系。
现阶段舆图的界说是：以一定的数学规则（即模式化）、符号化、抽象化反映客观现实的形象符号模子或者称为图形数学模子。舆图是凭证一定的数学规则，将地球（或其他星体）上的自然和人文征象，使用舆图语言，通过制图综合，缩小反映在平面上，反映种种征象的空间漫衍、组合、联系、数目和质量特征及其在时间中的生长转变。
舆图最早是用于对人们生涯环境、行走蹊径以及一些位置信息的纪录。在很长的一段历史时期，舆图作为工具被人们普遍地使用。随着漫长的生长，舆图已经形成一套系统化的知识。今天我们所说的舆图，席卷了数学，社会学以及地理学等多学科的综合。简而言之，舆图即是转达空间信息的通道，经由不停地刷新，舆图产物的功效越来越壮大，而载体的形式也在不停地提高。
图：电子舆图及高精度舆图产业链状态
资料泉源：资产信息网 千际投行 海通证券
海内导航电子舆图市场自2003年以来进入了快速增进的时期，2005年导航电子舆图的市场就异常活跃，尤其是进入2006年以来，各企业的销售增进情形十分显著。2021年海内在线舆图服务市场规模到达83．14亿元，同比增进15．65％。
图：2013－2021年中国在线舆图服务市场规模统计
资料泉源：资产信息网 千际投行 共研网
在新一轮舆图大战中，拥有AI焦点手艺的BAT们游刃有余，传统图商则左支右绌，焦点缘故原由是智能舆图是AI手艺驱动的，人力麋集型舆图数据生产模式已不再适用。以高精舆图为例，时代自动驾驶、、智能车联等应用发作，高精舆图迎来发作阶段，虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业，但真正有能力做高精舆图的却是凤毛麟角。
智能舆图成为新一轮竞争焦点，5G、AI、、无人车等新趋势给舆图行业带来全新生长时机，但舆图行业的门槛也变得高了不少。在新一轮舆图大战中，拥有AI焦点手艺的BAT们游刃有余，传统图商则左支右绌，焦点缘故原由是智能舆图是AI手艺驱动的，人力麋集型舆图数据生产模式已不再适用。以高精舆图为例，5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用发作，高精舆图迎来发作阶段，虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业，但真正有能力做高精舆图的却是凤毛麟角。
高精舆图信息网络与处置量远大于通俗舆图，需要配备激光雷达的数据采集车采集，需要应用机械视觉等AI手艺对数据举行智能剖析，难度高、投入大、门槛高。对于面临业绩增进压力的传统图商来说，要真正做好智能舆图难度是异常伟大的。若是做欠好智能舆图，在数据生产效率、笼罩能力上将被互联网舆图玩家甩开，同时由于在高精舆图等营业上存在短板，因此很难知足各行各业的舆图服务需求。
图：2021－2026年我国高精度舆图行业市场规模展望（单元：亿元）
资料泉源：资产信息网 千际投行
第二章 商业模式和手艺生长2．1 产业链
舆图产业链包罗上游基础地理信息测绘商和POI（Point of Interest）数据供应商，中游的导航电子舆图制作商和导航电子舆图软件、系统方案供应商以及下游的B端消费者和C端消费者，B端消费者主要包罗终端装备商，如整车厂商、车载导航装备商、智能手机厂商等，C端消费者即是最终用户。
图：产业链概览
资料泉源：资产信息网 千际投行 观研天下
上游
舆图上游市场主体包罗国家基础地理信息测绘商和POI数据供应商。
政策对导航电子舆图的测绘严酷限制和羁系，住手2020年2月，仅22家企业、事业单元获得导航电子舆图制作甲级测绘资质，这直接决议了中游的导航电子舆图制作商只能从这22家企业、事业单元中发生。
与电子舆图测绘相比，现在我国对POI数据供应商的资质没有过多的限制，POI数据供应商可以是导航电子舆图制作商、在线舆图制作商或其他互联网企业，POI数据可以通过生意方式获取。POI在地理信息系统中用以标注详细的场所，如某一商铺、加油站、银行、医院、餐馆等场所信息。住民出行通常以POI为目的地，舆图上的POI信息点越完善，越能知足用户对导航电子舆图的使用需求，POI数据未来将成为导航电子舆图厂商主要的争取点以及可探索的盈利模式。
图 POI 数据供应商
资料泉源：资产信息网 千际投行
中游
导航电子舆图行业中游市场主体为导航电子舆图制作商和导航电子舆图软件应用、系统方案供应商。因导航电子舆图制作有严酷的准入壁垒，中游市场集中度相对较高。现在获国家测绘局揭晓的导航电子舆图制作甲级测绘资质的22家企业中，国家基础地理信息中央、江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院以及江苏省基础地理信息中央4家事业单元主要认真承接国家导航电子舆图营业外，基本纰谬外开展导航电子舆图的商业化运营。
图：认真承接国家导航电子舆图营业的事业单元
资料泉源：资产信息网 千际投行
其余涉及商业化导航电子舆图应用的企业则频仍发生吞并收购流动，如科菱航睿空间信息手艺有限公司于2014年被腾讯收购，且更名为腾讯大地通途（北京）科技有限公司；北京长地万方科技有限公司于2013年被百度收购；易图通和高德划分于2010年和2014年被收购，导致导航电子舆图行业的准入牌照险些被BAT企业占领，促使市场集中度进一步提高。
当前，导航电子舆图行业已进入寡头垄断阶段，四维图新、高德以及百度成为行业领军企业，已实现围绕导航舆图资源开展多样化的营业运营，如包罗提供舆图数据、导航软件、位置大数据服务以及自动驾驶整体解决方案服务等。由于具备导航电子舆图制作资质且涉及商业化运营的企业营业普遍多元化，行业内不具备资质的企业生长基本受限，响应的导航电子舆图软件应用、系统方案供应商基本由三大行业领军企业（四维图新、高德、百度）担任。种别
中游重点企业有：
（1）国家基础地理信息中央
服务优势：国家基础地理信息中央可向国家有关部门和单元提供多比例尺模拟和数字舆图、国家天文大地网、GPS网、重力网、大地水准面等多精度空间基准功效、多分辨率航空和卫星遥感影像资料、测绘功效档案等服务。
手艺优势：凭证2021年信息中央官网显示，国家基础地理信息中央（兼国家测绘档案资料馆）是自然资源部直属事业单元，体例150人。中央设立了博士后科研事情站和工程手艺研究中央。
资源优势：住手2012年11月，国家基础地理信息中央（国家测绘档案资料馆）馆藏古舆图档案288件，累计面积在一万平尺以上，涉及宋朝（北宋、南宋）、明朝、清朝等历史时期，历时千年，具有较高的历史价值。其中宋代的《历代地理执掌图》和碑拓的《兴庆宫图》、清道光年间魏源编撰的《海国图志》、清光绪年间绘制优美的《京杭运河图》和我国古代最完整的一部历史沿革舆图集《历代舆地沿革险要图》及原铜板二印《乾隆内府舆图》最为珍贵。
住手2011年底，馆藏有大地丈量档案1．4万件，航空摄影丈量与卫星遥感档案5900筒184万张相片，基本比例尺地形图18．7万幅、48万张，外洋地形图1．6万幅、2．3万张，基础地理信息数据档案106TB等。此外，通过不停的网络，积累了相当数目的各省、市、自治区专题舆图、图集档案，美、苏、英、法、德等近百个国家的舆图档案资料及实物档案和专业图书、期刊等。
研发优势：住手2013年12月，国家基础地理信息中央先后组织实行了天舆图、地理国情监测、珠峰高程丈量、陆地国界测绘、陆地国界测绘、明长城长度丈量、全球地表笼罩、现代基准工程、数据库动态更新等重大工程项目；先后肩负或互助肩负了12项国家863项目、10多项国家科技攻关项目（课题）、10多项国家自然科学基金项目，10项科技支持设计，3项国际互助项目，科技职员在海内外焦点科技刊物揭晓论文350余篇，编著专著和手艺书刊30多种；作为第一完成单元或完成人先后七次获得国家科技奖项。
（2）四维图新
规模优势：北京四维图新科技股份有限公司（简称：四维图新，深交所股票代码：002405）是中国领先的数字舆图内容、及动态交通讯息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产物和服务。
经由十年多的生长，四维图新已经成为拥有八家全资、八家控股、六家参股公司的大型团体化股份制企业。作为全球第四大、中国最大的数字舆图提供商，公司产物和服务充实知足了汽车导航、消费电子导航、互联网和网、政府及企业应用等各行所需。在全球市场中，四维图新品牌的数字舆图、动态交通讯息和车联网服务已经获得众多客户的普遍认可和行业的高度一定。
服务优势：四维图新始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产物和服务。通过建设地理信息数据云平台，四维图新实现了在汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等多个领域周全领先，天天通过种种载体接见四维图新舆图数据的用户跨越1．5亿。
手艺创新优势：四维图新将手艺创新作为企业连续生长、保持行业领先的原动力。作为中国第一大、全球第四大周全掌握开发高端数字舆图手艺的企业，四维图新率先在中国推出支持车载导航、行人导航、移动位置服务的数字舆图产物，实现了自驾车、公交出行、步行等多模态出行的全历程服务，并率先推出动态交通讯息商业化服务、舆图在线更新手艺，以及天下级领先的NDS舆图花样和编译手艺，引领数字舆图生长偏向；通过自主研发与收购，四维图新率先完成乘用车和商用车领域的车联网结构，依托天真的手艺平台和商业模式，为互助同伴提供多种解决方案，并已经最先为国际大客户提供产物定制服务。
（3）高德舆图
资质优势：高德是中国领先的数字舆图内容、导航和位置服务解决方案提供商。拥有导航电子舆图甲级测绘资质、测绘航空摄影甲级资质和互联网舆图服务甲级测绘资质“三甲”资质，其优质的电子舆图数据库成为公司的焦点竞争力。
服务优势：公司2010年上岸美国纳斯达克全球精选市场（Nasdaq AMAP）。2014年12月，高德宣布了“出行保障”设计，宣布此项服务耐久有用，而且最高赔付额度提高到了1000元。2018年6月5日苹果在美国时间6月4日的苹果开发者大会上，宣布了最新的iOS12操作系统，CarPlay支持高德舆图。
规模优势：2021年5月13日，阿里巴巴宣布2021财年第四财季及整年财报，财报披露2021年4月，高德实现了全月平均日活跃用户数跨越1亿的主要里程碑。另据第三方数据机构QuestMobile宣布的讲述显示，住手2021年3月，高德舆图手机端月活跃用户跨越5．99亿，稳居舆图导航行业第一。
（4）百度舆图
服务优势：百度舆图自2005年上线以来，秉持“科技让出行更简朴”的品牌使命，以＂科技＂为手段不停探索创新，已经生长成为海内领先的互联网舆图服务商。百度舆图具备全球化地理信息服务能力，包罗智能定位、POI检索、蹊径设计、导航、路况等。
随同着AI时代的到来，作为“新一代舆图”，百度舆图90％数据生产环节已实现AI化，智能语音助手累计用户数突破4亿，并上线全球首个舆图语音定制功效，让用户出行更具个性化。百度舆图笼罩POI达1．8亿，蹊径里程超1000万公里，刷新了行业新高度。同时，百度舆图是业内拥有厚实全景数据的舆图服务商，街道全景已笼罩海内95％的都会，全景照片突破13亿张。
手艺优势：百度舆图90％数据采集环节实现AI化，拥有海内领先的采团体队和采集装备，是业内AI化水平领先、搭载顶尖AI手艺，拥有厚实全景数据的舆图服务商，蹊径笼罩里程达1000万公里。
下游
舆图下游市场主体为B端消费者和C端最终消费者。B端消费者包罗整车厂商、车载导航系统厂商、消费电子导航装备厂商、智能手机厂商、移动通讯运营商和互联网企业。
导航电子舆图制作商为下游B端消费者直接提供导航电子舆图服务并收取响应的用度。前装车载导航产物的收费是导航电子舆图制作商的主要收入泉源，因此导航电子舆图商较多接纳与整车厂商杀青战略互助协议，以确保稳固的收入。
下游重点企业有：
（1）长安
品牌优势：重庆长安汽车股份有限公司，简称长安汽车。在重庆、北京、河北、合肥、意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和德国慕尼黑确立“六国九地”各有偏重的全球协同研发名目。2014年，长安系中国品牌汽车产销累计突破1000万辆，成为第一家跨入“万万俱乐部”的中国品牌。2018年4月，长安汽车正式对外宣布第三次创业－创新创业设计，以打造天下一流汽车企业为目的，向智能出行科技公司转型
研发优势：国家发改委宣布的国家认定企业手艺中央2017－2018年评价效果中，长安汽车以96．4分位列天下第三、行业第一，研发实力延续5届10年位居中国汽车行业第一。在中国汽车工程学会科技奖励事情委员会宣布的2018年中国汽车工业科学手艺奖终评效果中，长安汽车夺得9项大奖，获奖总数排汽车行业第一。
（2）华为
解决方案优势：华为手艺有限公司，确立于1987年，总部位于广东省深圳市龙岗区。华为是全球领先的信息与通讯手艺（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健谋划、连续创新、开放互助，在电信运营商、企业、终端和云盘算等领域修建了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产物和服务，并致力于实现未来信息社会、构建更美妙的全联接天下。
产物优势：2013年，华为首超全球第一大电信装备商爱立信，排名《财富》天下500强第315位。华为的产物息争决方案已经应用于全球170多个国家，服务全球运营商50强中的45家及全球1／3的人口。
品牌优势：2017年6月6日，《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》宣布，华为名列第49位。2019年7月22日美国《财富》杂志宣布了最新一期的天下500强名单，华为排名第61位。2018年《中国500最具价值品牌》华为居第六位。12月18日，《2018天下品牌500强》揭晓，华为排名第58位。2018年2月，沃达丰和华为完成首次5G通话测试。2019年8月9日，华为正式宣布鸿蒙系统；8月22日，2019中国民营企业500强宣布，华为投资控股有限公司以7212亿营收排名第一；12月15日，华为获得了首批“2019中国品牌强国盛典年度荣耀品牌的殊荣”。
（3）中国移动
品牌优势：中国移动先后有“动感地带”、“神州行”、“全球通”、“动力100”、“G3”等品牌，2013年12月宣布了4G品牌“And！和”，标志着中国移动4G营业的正式启动，生长口号是：移动4G，国际主流，快人一步。2019年6月25日，中国移动宣布5G品牌标识。2019年7月，《财富》天下500强排行榜宣布，中国移动通讯团体公司位列56位。2019年7月，中国移动在中国500强排行中，排名第8。
营业优势：中国移动经由连续的创新运营，已经形成了以无线音乐、手机阅读、手机游戏、手机视频、手灵活漫、互联网、电子商务、位置、12582等九大基地和中移公司等专业公司为主体的增值营业生长名目。
（4）中国电信
品牌优势：中国电信确立于1995年4月27日，是中国特大型国有通讯企业、上海世博会全球互助同伴，延续多年入选＂天下500强企业＂，主要谋划牢靠电话、移动通讯、卫星通讯、互联网接入及应用等综合信息服务。
规模优势：住手2019年12月，拥有牢靠电话用户1．10亿户，移动电话用户3．35亿户，宽带用户1．5亿户，团体公司总资产7109．64亿元，员工总数40余万人。
2．2 商业模式
舆图商业模式的演进可大致划分为四个阶段，其商业模式是一个拓展叠加历程而非迭代历程。
图：舆图产业商业模式演进历程
资料泉源：资产信息网 千际投行 华西证券
阶段一：电子导航舆图销售
与终端装备厂商互助，按销量收费。舆图产业生长初期，车载导航和消费电子导航是舆图厂商的主要收入泉源。
图：电子舆图产业链
资料泉源：资产信息网 千际投行 四维图新招股书
阶段二：互联网厂商入局，广告＋流量入口模式
互联网厂商对移动端app开放免费，借助app打造流量入口，并收取广告费。2013年8月，百度导航和高德舆图先后宣布永远免费，将海内导航APP带入免费时代。舆图APP成为超级流量入口，互联网图商借助其举行流量变现：
（1）广告费：面向线下商家提供搜索排序、标示点商家、内陆商家精选等服务；
（2）聚合O2O服务，收取增值服务费：如高德舆图提供聚合打车服务（与滴滴、首汽约车、曹操出行等互助），差旅旅店服务（与飞猪等互助），影戏购票服务（与淘票票等互助）等，为第三方平台引流，并对每单生意收取增值服务费。
阶段三：打造开放平台，LBS服务高增
随着移动互联网的渗透，O2O模式发作，移动舆图成为承载O2O生长的主要平台；线上场景与线下场景连系日益亲热，舆图数据需求发作。
舆图厂商基于舆图数据，与开发者和企业互助，制订包罗舆图与位置等数据的解决方案，对需要在APP／小程序内嵌舆图的企业提供舆图商业授权与SDK／API服务，并收取授权服务费。
图：移动舆图成为承载O2O生长的主要平台
资料泉源：资产信息网 千际投行 前瞻产业研究院
百度舆图对企业客户及开发者提供四档付费产物，SDK和API产物主要按挪用次数收费，行业解决方案按方案收费：
移动端：除为开发者提供基础免费SDK外，舆图全景SDK、境外SDK根据服务挪用次数收费，货车导航SDK按开通权限收费。
Web服务端产物：为企业开放24个尺度服务API授权，有挪用次数免费额度，跨越后按次数配额收费。
Web端产物：舆图、地铁图、位置等免费，全景图按挪用次数收费。
解决方案：包罗车用数据／物流／景区／网约车／智能穿着等解决方案，凭证售卖方案收费。
图：以百度舆图LBS服务为例
资料泉源：资产信息网 千际投行 百度舆图开放平台
阶段四：舆图细腻化、实时化，催生订阅模式
未来需要舆图加倍细腻化、实时化，商业模式将走向云化／年费模式。
高精舆图是未来汽车智能化以及自动驾驶的主要组成部门，高级驾驶辅助系统的泛起对舆图精度和实时性提出了全新要求。其中包罗蹊径形态、弯道巨细及数目、车道数等多项数据。盈利模式从之前的使用权出售变为舆图更新云服务＋使用权，商业模式走向订阅。
图：高精舆图多维信息
资料泉源：资产信息网 千际投行 华西证券
高精舆图与自动驾驶系统融合，替换成本高，具备用户粘性。高精舆图涉及决议，将与自动驾驶系统深度融合。差异舆图厂商的数据花样差异、尺度差异、精度差异，车厂如需替换图商，必须对算法做出调整甚至重新编写，增添迁徙成本。推测未来舆图厂商将深度绑定车厂客户，具备较高的用户粘性。
图商的服务模式将走向云化，用度转嫁到终端用户。由于高精度舆图需要不停更新，有望与自动驾驶软件打包绑定，商业模式转为向终端用户收取SaaS年费，打开盈利空间。华为正在打造天下高精度动态舆图聚合平台，为客户提供存储与应用合规、自动驾驶应用支持、动态舆图数据分发和舆图数据平安等服务。
表：传统舆图与高精舆图盈利
资料泉源：资产信息网 千际投行
2．3 手艺生长
在线舆图正在成为智能穿着、物流运输、旅游度假等诸多领域的“基础设施”，尤其是自动驾驶、车路协一致汽车细分赛道越来越重视在线舆图的导入。
某种水平上，车企们在自动驾驶领域的手艺内卷压力也在同步传导到图商身上，不停倒逼着图商们加速手艺进化。今年以来，图商们升级更新的步骤显著加速——高德舆图新宣布导航引擎“视界”和下一代导航产物v12；百度舆图也宣布全新版本，上线“自动驾驶级”导航；腾讯舆图推出“全真数字舆图”。
在手艺推新上，三家正面匹敌意味十足，似乎谁都想做新手艺的领跑者，最大限度笼罩更多用户的需求，争先吃掉更多的份额。
（1）百度舆图
在AI手艺的加持下，百度舆图推出了智能停车、精准车道级导航、全场景智能语音交互等适用功效。
在车位级导航上。基于Apollo交通智能化感知能力、综合运用高精度室内舆图等AI手艺，在今年8月份推出了首创的室内外一体化车位级导航。简朴来说，当车辆进入停车场，自动从室外导航切换至停车场内导航，指引用户抵达空闲停车位，此外另有自动纪录车位和反向寻车导航功效，可以很好应对用户“停车难、找车难、离场慢”等常见问题。
在车道级导航上。通过“5G＋北斗＋AI手艺”融合，百度舆图在高精定位、高精惯导、高精识别这三项焦点手艺上实现突破，为用户连续提供专业稳固的位置服务，同时带来更为直观、人性化的导航体验。
在智慧走运上，百度舆图依托自主AI赋能交通运输治理与服务，实现科学决议、高效处置、便捷出行，其构建出的“一体化舆图数据AI大生产平台”或将成为智能交通生长的主要引擎。
（2）高德舆图
高德舆图在视觉体验上，以实入虚。增添“3D图层”功效，批量化地实现了楼宇蹊径、自然环境，甚至是天气情形的立体效果，杀青“所见即所得”的数字孪生，将真实天下加倍精准具象化地出现在虚拟的导航界面中。
在交互体验上，以虚入实。推出具有可视化形象的数字领航员“小高先生”，导航旅途中可为用户提供智能化的场景问答服务，好比用户最体贴的目的地蹊径、天气、限行等出行信息的查询。对比上一代的语音导航，此次的更新让导航语音从“听得见”提升到“闻声且能瞥见”。
（3）腾讯舆图
腾讯舆图在B端，融合高精定位、融合感知、数字孪生等一系列焦点手艺优势，把差异行业数据系统买通，在全局上实现基于数据驱动的自动化，助力行业客户提高治理与运营效率。固然，想要做好产业的毗邻器，赋能千行百业，有手艺积累是一方面，领会各行业手艺诀窍又是另一方面。
在C端，充实行使了腾讯在消费互联网领域积累的手艺和服务，最大限度依赖、QQ等社交平台的黏性，来搭建C端与B、G两头的桥梁。此举不仅可以将交通数据通路周全买通，还可以联络运营方与用户，增强服务能力。
2．4 政策羁系
行政羁系部门
国家和地方自然资源部门是本行业的主要羁系部门。自然资源部门详细职责如下：
自然资源部门包罗国家自然资源部和地方各级自然资源部门。主要职责是认真测绘地理信息治理事情；认真基础测绘和测绘行业治理；认真测绘资质资格与信用治理，监视治理国家地理信息平安和市场秩序；认真地理信息公共服务治理；认真丈量标志珍爱。
自律协会
中国测绘学会、中国地理信息产业协会、中国勘探设计协会等为本行业的自律性组织。详细如下：
（1）中国测绘学会
测绘学会是在民政部依法挂号的法人社团组织，是测绘科技事情者和有关测绘单元自愿组成的具有社会公益性子的学术性、科普性的社会整体，是科学手艺协会的组成部门。学会的主要职责包罗：开展测绘科技学术交流，组织召开学术年会、钻研交流集会，组织对高新手艺的考察流动，活跃学术头脑，促进学科生长，推动自主创新；组织会员和测绘科技事情者对测绘科技政策、律例的制订提出建议；根据国家相关划定开展测绘继续教育和营业培训事情；开展测绘科技、教育等方面的论证、评估服务。
（2）中国地理信息产业协会
中国地理信息产业协会是由中国地理信息产业产、学、研、用单元和小我私人自愿组成的天下性、行业性社会整体，是具有法人资格的非营利性社会组织。协会主要职责包罗：施展社团组织的桥梁纽带作用和“服务、自律、协调、维权”的职能，促进产业手艺提高，规范市场行为，维护会员正当权益；开展产业统计观察，研究我国地理信息产业的生长战略和有关目的政策，向有关决议机关提出建议；服务会员，协调关系，增强会员和行业自律，维护产业康健有序生长；开展地理信息科学手艺奖（地理信息科技提高奖、地理信息产业优异工程）评选事情；开展中国地理信息产业百强企业、最具活力的中小企业以及高发展企业等排名事情；对地理信息手艺职员和治理职员手艺培训和上岗培训，开展就业服务，促进人才合理流动。
（3）中国勘探设计协会
勘探设计协会是经民政部挂号、由住房和城乡建设部治理的具有社会整体法人资格的工程勘探设计咨询行业的非营利性社会组织。协会主要职责包罗：为开展行业观察研究，网络研究海内外行业基础资料，为制订行业生长设计和手艺经济政策提供依据；协助政府有关部门研究制订行业相关执法律例、产业政策、行业尺度，完善行业治理，促举行业改造生长；确立健全职业道德尺度和行规行约， 选举行业诚信系统建设，完善自律性治理约束机制，规范会员行为；开展与勘探设计相关的执法、政策、手艺、治理、市场等咨询服务。
行业政策
（1）执法律例
资料泉源：资产信息网 千际投行 观研天下
（2）产业政策设计
资料泉源：资产信息网 千际投行 观研天下
第三章 行业估值、订价机制和全球龙头企业3．1 行业数据剖析和估值方式
资料泉源：资产信息网 千际投行
舆图行业市场饱和度
公然资料显示，自2001年国家测绘地理信息局（那时名为国家测绘局）颁出天下第一张导航电子舆图制作资质至今，京东是第22家获得上述资质的公司，在此之前，共有四维图新、高德、灵图、长地万方、凯立德、易图通、国家基础地理信息中央、立得空间、腾讯大地通途、江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中央、武汉光庭、滴图科技、武汉中海庭、贵州宽凳、北京初速率、江苏晶众、江苏智途、华为、顺丰等21家单元获得了这一资质。
影响舆图行业市场规模的因素
预计未来舆图行业市场规模将从2022年的152亿元增进到217亿元。影响行业市场规模的主要因素有行业产物的创新、应用领域的拓展。
资料泉源：资产信息网 千际投行
在产业结构方面，我国舆图产物种类不停健全。我国舆图产业生长需从国家、企业及用户三个层面举行增强和完善。在国家层面，要营造加倍优越的产业政策环境、加大对研发创新的扶持力度、增强舆图专业人才队伍建设、加大对主干企业的培育和扶持，并激励其起劲介入国际竞争；在企业层面，要增强对要害手艺和产物的研发创新和产业化，重视和生长舆图专业服务，增强与高校、科研院所等的交流与互助；在用户层面，要完善使用自身舆图意识，在一致条件下优先支持自主的舆图产物及服务。
市场结构剖析
在舆图行业市场结构中服务包装占比突出，排名第一，占28．4％；原质料加工排名第二，占25．3％；产物研发排名第三，占19．2％，安装施工排名第四，占13％。
资料泉源：资产信息网 千际投行
资料泉源：资产信息网 千际投行
舆图行业的笼罩人群规模大、服务及服务用户占比高、市场规模重大、市场销量紧缺、服务总量激增、复合增进率奇高，市场规模及需求异常大。
舆图产业估值方式可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P／S市销率估值法、EV ／ Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV／EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。
图：四维图新主营营业
图：超图软件主营营业
资料泉源：资产信息网 千际投行 iFinD
3．2 行业生长和驱动因子
海内外舆图行业生长对比
相对照而言，外洋舆图模式成熟重视企业价值收益，海内偕行市场空间伟大线上销售提升。海内外舆图企业多是具有商业远景的企业，致力于为其提供发展初期缺乏的资源，以协助企业实现商业价值快速增进。从行业生长阶段、市场空间、行业渠道三个方面举行了海内外行业舆图行业名目对比剖析。舆图产业是指以舆图产物为谋划工具的所有配套支持企业的聚集。包罗舆图品牌运营、舆图研发设计、舆图制造、舆图物流运输、舆图零售等个细分子行业。主要有三方面差异：
行业生长阶段：成熟市场具有进阶商业模式，集中度高，海内舆图行业产业结构待升级。蓬勃国家依赖“品牌＋渠道”的成熟商业模式占有了舆图产业链的高附加值环节，我国舆图制造工艺成熟，出口量大，但总体出现产业大而不强，企业小而散的特征。
市场空间：西欧舆图市场行业销售额趋向平稳，增速缓慢，我国随着城镇化逐步提高，互联网普及，市场空间伟大。
行业渠道：最成熟的美国市场仍然以品牌销售为主，而海内各种渠道繁杂，部门依赖津贴与营收。
行业驱动因子
（1）政策因子：最近几年，国家最先逐步放宽对舆图产业生长的政策限制。舆图产业的生长越来越备受重视，而舆图行业涉及国家隐秘，政策壁垒把各种外洋图商挡在了门外，为中国高精舆图企业缔造了稳固生长的契机，未来有望高精舆图产业有望快速生长，为中国生长无人驾驶汽车打下厚实的基础。到2020年高精度舆图市场为120亿元，到2025年将到达600亿元。
（2）下游需求：近年来，政企及行业用户智能化刷新需求猛增。“位置服务＋”的服务业态生长迅速，国家加速驱动数字化转型，行业机构、政府部门、事业单元在环保监测、智能交通、，现代物流，金融等领域的智能化刷新需求日益展现，以位置大数据为基础的智能化解决方案，市场生长空间增添。基于用户位置大数据的商业应用剖析，已被普遍应用到民众位置生涯场景再现、用户画像形貌、商业运营指导及剖析等众多领域。
（3）产业政策配套完善：自导航电子舆图行业兴起始，国家政策不停加速完善对导航电子舆图行业的政策指引，加速产业政策、手艺尺度的制订措施，相继形成《导航地理数据模子与交流花样》《车载导航地理数据采集处置手艺规程》《导航电子舆图平安处置手艺基本要求》《车载导航电子舆图数据质量规范》《小我私人位置导航电子舆图数据质量规范》《小我私人位置导航电子舆图应用存储花样》等一系列政策规范和行业手艺尺度。配套政策和制度的逐步确立，促进导航电子舆图行业的康健、稳固生长。
（4）自动驾驶领域兴起：高精度舆图是实现自动驾驶应用落地的要害环节，精准的舆图对自动驾驶汽车定位、导航与控制和数据的实时更新起着要害作用，自动驾驶手艺对车道、车距、路障等信息的依赖水平高，需要更精准的位置反馈信息以确保自动驾驶车辆的平安行进。
凭证美国汽车工程协会的分类，自动驾驶按智能水平一样平常可分为L0到L5六个阶段，其中L3及以上级其余自动驾驶都必须使用高精度舆图，差异智能水平对舆图数据的精度要求有所差异，在智能化水平最低的人工驾驶阶段，舆图数据的精度约为10米。到了L5全自动驾驶阶段，舆图的数据精度需要到达10厘米至30厘米。
3．3 行业风险剖析和风险治理
（1）盈利能力较弱
我国导航电子舆图厂商盈利能力较弱，一样平常高度依赖单一车载导航产物市场，难以保障导航电子舆图企业正向运营需求。导航电子舆图厂商需从现在传统、单一数据生产商角色转变为能够提供立体化、个性化信息的导航舆图服务商，增强企业盈利能力，支持运营规模的扩大，推动行业的生长。
（2）商业变现能力较弱
由于手机导航以及汽车消费电子导航产物基本实现免费提供，我国导航电子舆图行业商业变现能力较弱。随着导航电子舆图在社会生涯中的普及水平加深，舆图应用积累的用户流量不停增进，流量变现（如广告，舆图上商家推介等）成为图商主要的收入泉源。但舆图数据采集成本较高，图商向汽车厂商收取的通俗车载导航舆图服务用度较低（一样平常按每辆车年收20－40元人民币），用户流量亦难以进一步提升，图商的盈利能力始终难有较大幅度提升，行业内较多图商（如高德舆图、百度舆图等）的导航电子舆图营业仍处于亏损状态。
（3）政策羁系严酷
导航电子舆图行业涉及国家隐秘，国家对其高度重视，政策为此行业设置了较高的准入门槛。中国测绘主管部门接纳行业准入资质方式治理从事导航电子舆图开发和生产的企业，其中导航电子舆图制作甲级测绘资质的尺度相对严酷，企业难以容易到达。
（4）基础设施更新速率快
我国仍处于高速生长时期，城乡蹊径和基础设施建设日新月异，主要都会的蹊径建设转变率达30％，传统的导航电子舆图每年2次的更新频率显著跟不上基础设施转变的速率。经由较长时间审批通事后导航电子舆图可能在宣布后数月甚至数周就泛起部门舆图数据与现实蹊径状态不符的征象。导航电子舆图的数据采集成本较高，频仍转变的基建设施大大增添了导航电子舆图厂商的数据采集支出，晦气于导航电子舆图厂商提高盈利能力，对企业的正常运营发生较大压力。
（5）产业链互助框架尚未形成
现阶段，我国导航电子舆图生产基本由企业单独完成，各舆图厂商各自采集地理数据信息，信息资源互不相通，造成人力、物力重复投入，全行业的产出内容基本重合。此外，国家与各级地方政府部门掌管着大量的公共交通讯息和基础设施建设信息，如实时路况信息、市政蹊径建设设计等，信息资源纰谬图商开放，导致公共信息资源行使率低。产业链互助框架的缺失，使资源不能被充实整合，难以提高导航电子舆图数据的更新速率与频率。
3．4 竞争剖析 － 运用PEST剖析法
（1）政策因素：中央印发的《舆图行业生长“十三五”设计纲要》明确要求到2020年舆图行业将增添30％，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。
（2）社会因素：传统舆图行业市场门槛低，缺乏统一行业尺度服务历程，没有专业的羁系的问题影响行业生长。互联网与舆图的连系，削减中央环节，为用户提供高性价比的服务。同时，九零后零零后等人群逐步成为舆图行业的消费主力。
（3）经济因素：舆图行业连续需求，火热资源利好舆图领域行业生长耐久向好。下游行业生意规模增进，为舆图行业提供新的生长动力。同时随着住民消费水平的提高，这也为舆图行业市场需求提供经济基础。
（4）手艺因素：科技赋强人工智能、大数据云盘算、VR、5G等逐步从一二线都会过渡到三四线都会，实现舆图行业科技体验的普及化。同时，舆图行业引入ERP、OA等系统，优化信息化治理施工环节，提高了行业效率。
3．4中国企业主要介入者
中国主要企业有四维图新［002405．SZ］、易华录［300212．SZ］、振芯科技［300101．SZ］、超图软件［300036．SZ］、梅雁祥瑞［600868．SH］、欧比特［300053．SZ］、航天长峰［600855．SH］、合众思壮［002383．SZ］、中海达［300177．SZ］、华力创通［300045．SZ］等。
资料泉源：资产信息网 千际投行 iFinD
（1）高德舆图：是中国领先的数字舆图内容、导航和位置服务解决方案提供商。拥有导航电子舆图甲级测绘资质和互联网舆图服务甲级测绘资质，其优质的电子舆图数据库成为公司的焦点竞争力。
公司2010年上岸美国纳斯达克全球精选市场。2014年12月，高德宣布了“出行保障”设计，宣布此项服务耐久有用，而且最高赔付额度提高到了1000元。2018年6月5日 苹果在美国时间6月4日的苹果开发者大会上，宣布了最新的iOS 12操作系统，CarPlay支持高德舆图。2021年10月，高德舆图正式上线了车道级导航高清版，基于北斗卫星导航系统。
（2）四维图新：公司为中国第一、全球第五大导航电子舆图厂商，在中国车载导航舆图市场份额跨越60％；在GPS手机舆图市场占有率到达68．64％、在PND舆图市场占有率为18．73％；天天通过LBS和互联网舆图服务使用公司舆图产物的点击量达9100万次。
（3）百度舆图：自2005年上线以来，秉持“科技让出行更简朴”的品牌使命，以＂科技＂为手段不停探索创新，已经生长成为海内领先的互联网舆图服务商。百度舆图具备全球化地理信息服务能力，包罗智能定位、POI检索、蹊径设计、导航、路况、实时公交等。随同着AI时代的到来，作为“新一代人工智能舆图”，百度舆图90％数据生产环节已实现AI化，智能语音助手累计用户数突破5亿，并上线全球首个舆图语音定制功效，让用户出行更具个性化。
3．5 全球主要竞争者
在排名时 ， Counterpoint首先提出了一个打分机制 ， 简称CORE ， 英文：竞争力 ， 排名和评估的合成词 。他们剖析了全球跨越25家领先的舆图及导航定位平台供应商 。基于7个大的种别 ， 跨越60个小类的周全而详细的评估 。当中最要害能力——舆图数据、位置情报、位置服务、数据平台、开发职员生态系统、互助同伴和自上次更新以来的客户关系网的增进 。
（1）Here：是由诺基亚推出的舆图服务。该款软件的功效是提供免费turn－by－turn语音导航，公共交通讯息，以及厚实的蹊径交通讯息等。然则也存在缺陷，好比在公共汽车以及地铁等主要公共交通讯息提供上经常性的设置一些无意义的导航。Here for Android提供了一线舆图应用所需的种种功效，包罗语音导航、交通讯息、离线舆图（包罗离线导航），以及将自己的位置与家人密友分享等。
（2）Google 舆图：Google公司提供的电子舆图服务，包罗局部详细的卫星照片。此款服务可以提供含有全球都会政区和交通以及商业信息的矢量舆图、差异分辨率的卫星照片和可以用来显示地形和等高线地形视图。在2014年3月5日谷歌示意印度22个都会的用户已经可以接见谷歌舆图中75个在当地对照盛行的室内园地舆图，包罗位于古尔冈的Ambience Mall，以及德里的Select City Walk购物中央等。
（3）TOMTOM：是一家主营营业为舆图、导航和GPS装备的荷兰公司，总部位于阿姆斯特丹。公司始于1991年，现在约有4000名员工。现在此公司有消费电子、汽车工业、舆图授权和Telematics几大营业分支。图商一样平常都是提供舆图加定位的方案。
第四章 未来展望
随着人们生涯水平的提高，在舆图行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此知足用户需求将是行业立根之本。
舆图行业新手艺场景使得行业用户获得更好的体验
手艺加持使得行业的服务效果和产物受到用户的青睐。新手艺好比云盘算，大数据等，人工智能的触线给行业尺度化问题提供了全新的思索空间，通过新手艺加入到行业生产和服务历程中，能够更好的解决行业痛点和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和用户体验的双重提升。
舆图行业信息化备受用户青睐
企业可以行使互联网，通过信息化的打造，融合舆图行业特征，提高了用户体验，给客户带来诸多的便利。这将是未来行业生长的一定趋势。
舆图行业转到互联网融合模式
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线都会，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌设计、系统、供应链等全方位支持。
舆图行业随着行业消费主体年轻化，行业贷款等金融需求增添
舆图行业消费与银行等机构互助，深挖行业生态金融场景，聚焦支付治理的升级，连续发力金融场景，发力供应链金融优势显著，实现融资企业与金融机构高效对接，助力中小企业融资难等问题，提升产业链的运作效率。
原文题目 : 2022年舆图产业研究讲述